1月13日，资本邦讯，龙光地产(03380.HK)建议额外发行美元计值优先票据。
龙光地产董事会宣布，公司建议按原票据的条款及条件进行进一步国际发售美元计值优先票据，惟发行日期及发售价除外。
额外票据发行的详情(包括额外票据的本金总额及发售价)将透过由国泰君安国际、海通国际及巴克莱将进行的询价簿记活动厘定。
额外票据发行之完成受(其中包括)市况及投资者意向的影响。额外票据建议由附属公司担保人担保。于额外票据条款定案后，预期国泰君安国际、海通国际、巴克莱、附属公司担保人及公司将订立购买协议。
额外票据不曾亦不会根据证券法登记。额外票据根据证券法S规例正于离岸交易中在美国境外提呈发售，且除非已获豁免遵守证券法登记规定或在毋须遵守证券法登记规定的交易中进行，否则不得在美国提呈发售或出售。公司不会向香港公众提呈发售额外票据。
MiFIDII专业人士╱仅限ECPs╱无PRIIPs重要信息文件—制造商目标市场(MiFIDII产品管理)仅限合资格交易对手方及专业客户(所有分销渠道)。由于不可于欧洲经济区进行零售，故并无编制PRIIPs重要信息文件。
龙光地产建议所得款项用途如下：
额外票据发行之完成受市况及投资者意向的影响。倘发行额外票据，则公司拟使用额外票据发行的所得款项净额结付其现有债务。
原票据指的是，龙光地产于二零一九年九月九日发行的本金总额100,000,000美元二零二四年到期有担保美元计值优先票据(股票代号：5732)。原票据于联交所上市。公司将促使额外票据于发行后亦将于联交所上市。额外票据获纳入联交所不应视为公司或额外票据的价值指针。
头图来源：123RF
转载声明：本文为资本邦原创稿件，转载需注明出处和作者，否则视为侵权。
风险提示
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资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
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额外票据发行之完成受(其中包括)市况及投资者意向的影响。额外票据建议由附属公司担保人担保。于额外票据条款定案后，预期国泰君安国际、海通国际、巴克莱、附属公司担保人及公司将订立购买协议。
额外票据不曾亦不会根据证券法登记。额外票据根据证券法S规例正于离岸交易中在美国境外提呈发售，且除非已获豁免遵守证券法登记规定或在毋须遵守证券法登记规定的交易中进行，否则不得在美国提呈发售或出售。公司不会向香港公众提呈发售额外票据。
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龙光地产建议所得款项用途如下：
额外票据发行之完成受市况及投资者意向的影响。倘发行额外票据，则公司拟使用额外票据发行的所得款项净额结付其现有债务。
原票据指的是，龙光地产于二零一九年九月九日发行的本金总额100,000,000美元二零二四年到期有担保美元计值优先票据(股票代号：5732)。原票据于联交所上市。公司将促使额外票据于发行后亦将于联交所上市。额外票据获纳入联交所不应视为公司或额外票据的价值指针。
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